GESTION DE PATRIMOINE
MW Gestion a commencé son activité en tant que gestionnaire d’actifs en 1992 et a rapidement développé un pôle patrimonial en parallèle pour répondre aux demandes de nombreux clients sur des problématiques précises, telles que la défiscalisation, les placements financiers ou bien encore la transmission du patrimoine.
Progressivement le pôle patrimonial se transforme en family office et accompagne différentes familles avec une approche patrimoniale globale, permettant la mise en place d’une stratégie haut-de-gamme sur mesure.
MW Gestion Family office vous assure tout au long de la relation d’avoir un interlocuteur privilégié répondant à l’ensemble de vos besoins.
Notre équipe de gestion de patrimoine construit avec vous et vos conseils habituels (avocats, notaires, experts-comptables) une stratégie adaptée.
3 pôles
INGÉNIERIE PATRIMONIALE
Le pôle "Ingénierie patrimoniale" veille à comprendre vos objectifs, à les analyser et à vous apporter les réponses à vos priorités, que soit à court, moyen ou long terme. Nous vous accompagnons sur les objectifs suivants :
- Réduire votre fiscalité
- Préparer votre retraite
- Générer des revenus complémentaires
- Protéger votre famille
- Vous constituer un capital
- Préparer votre succession
- Effectuer des donations
PÔLE IMMOBILIER PATRIMONIAL
Le Pôle Immobilier patrimonial a pour vocation de sécuriser la valeur de votre patrimoine immobilier à long terme et vous aider dans la réalisation de vos investissements.
Nous vous accompagnons également pour la structuration de celui-ci, (création de sociétés civiles par exemple) mais également dans la cession de vos actifs.
Nous étudions pour vous différents paramètres essentiels tels que l’emplacement, la tendance des prix sur le marché local, les caractéristiques propres du bien.
FAMILY OFFICE
Au service exclusif des familles, le pôle family office offre un conseil et un accompagnement de la globalité de votre patrimoine.
Voulant préserver l’harmonie familiale, c’est avec pédagogie que nous expliquons la stratégie à l’ensemble des générations.
Vous pouvez aussi bénéficier d’un ensemble de compétences organisées en interne comme un service de conciergerie, un secrétariat privé.
Nos missions
Réalisation d’audit patrimonial
Analyse de votre situation personnelle, professionnelle, de vos besoins, de vos objectifs. Validation de la cohérence des investissements déjà engagés, vérification de la diversification des risques. Mise en place d’une stratégie patrimoniale sur-mesure.
Accompagnement au quotidien
Mise en œuvre de vos décisions, vérification de la cohérence au fil du temps des stratégies mises en place, réalisation régulière de reportings.
Conseil et suivi des investissements
On vous accompagne dans la diversification de vos investissements et leur gestion en fonction de vos objectifs.
Assistance administrative
Nous gérons l’ensemble de vos flux administratifs.
Nos engagements
Mise en œuvre de vos décisions, vérification de la cohérence au fil du temps des stratégies mises en place, réalisation régulière de reportings.
Transparence : Nous vous offrons une parfaite transparence sur le processus, l’information, les décisions afin de développer une relation de confiance.
Disponibilité : Nous sommes à votre écoute et travaillons avec réactivité pour satisfaire vos besoins.
Confidentialité : Nous bâtissons avec vous une relation de confiance et nous vous accompagnons dans vos projets en toute discrétion.
Nous respectons un process bien défini :
Avec une lettre de mission en amont détaillant l’étendue de la prestation, les honoraires appliqués et éventuellement les rétrocessions en provenance des partenaires (assureurs, sociétés de gestion de portefeuilles immobiliers –SCPI) et les délais d’intervention.
La fourniture d’un rapport de mission valant adéquation à vos questions.
Enfin un rapport de suivi régulier de la mise en œuvre de la stratégie.