NOTRE HISTOIRE

MW Gestion est une société indépendante, spécialisée dans la gestion d’actifs financiers et la gestion patrimoniale.

MW Gestion a commencé son activité en tant que gestionnaire d’actifs et a rapidement développé un pôle patrimonial en parallèle pour répondre aux demandes de nombreux clients sur des problématiques précises, telles que la défiscalisation, les placements financiers, la transmission du patrimoine.

La société est détenue par une holding luxembourgeoise qui regroupe aussi des activités de gestion financière en Suisse.

Aujourd’hui, c’est une équipe de 20 experts qui est engagée au service de nos clients. C’est avec professionnalisme que nous accompagnons nos clients pour les aider à réaliser leurs projets d’investissement, à court et moyen terme, ou encore à organiser leur retraite ou leur succession.

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Fondateur  de  MW Gestion

Fondateur de MW Gestion en 1992, Sergio Montalcini est titulaire d’une double licence Economie et Droit de l’Université de Genève.

Il a démarré sa carrière dans l’industrie des services financiers en tant qu’analyste et gérant de portefeuilles auprès d’une banque privée genévoise.

En 1984, il crée Atlas Management dont il est actuellement Président du Conseil.

Notre philosophie de gestion

Depuis 1992, MW Gestion a développé une clientèle privée française et étrangère, notamment grâce à sa principale expertise sur les deux classes d’actifs, actions et obligations.
Nous gérons plus de 400 clients avec un processus rigoureux.

Suivant le type de compte (PEA, assurance-vie ou compte-titres), nous déterminons avec le client un profil de risque adapté à ses attentes, à travers 6 profils de gestion se déclinant en 11 portefeuilles modèle (de 0% actions jusqu’à 100% actions). MW Gestion offre également la possibilité de confier l’allocation tactique appliquée à son compte à travers un mandat « discrétionnaire ». L’allocation mise en œuvre est alors décidée par MW Gestion au regard du profil du client et des anticipations des mouvements de marché.

Les investissements sont réalisés au travers de véhicules d’investissement sélectionnés pour représenter « fidèlement » chaque exposition aux classes et sous-classes d’actifs des portefeuilles modèles.

MW Gestion s’appuie sur les recherches d’un partenaire historique londonien dans la définition de ces expositions. L’application des décisions de gestion est réalisée à travers une chaîne opérationnelle très robuste, du passage d’ordre à la tenue des comptes avec, à chaque étape, un contrôle des risques efficace.

Fidèle à nos convictions, notre approche est constante et cohérente. Epaulée par cette même structure de conseil londonienne, MW Gestion propose ses 6 fonds, appropriés à une gestion patrimoniale.

Nos deux fonds actions, MW Multi-Caps Europe et MW Actions Europe sont totalement investis en valeur de croissance dans le cadre d’une stratégie de « stock picking » orientée long terme.

MW Actions Global cherche à réaliser une performance à long terme. Il se concentre sur les actions mondiales, principalement cotés sur les marchés américains (à hauteur de 70%), dans l’objectif de surperformer son indice de référence, MSCI World (en dollar et dividendes réinvestis) grâce à une gestion active, sans contrainte de composition du portefeuille.

Le fonds obligataire, MW Obligations Internationales, a pour objectif de capter de façon opportuniste et dynamique les primes de risque (risque de taux et risque crédit). Investi très majoritairement en obligations « investment grade » sociétés dont les ratings sont les plus solides, afin d’éviter les défauts de paiement.

Le fonds MW Patrimoine est hybride et partage le même ADN sur la partie obligataire que MW Obligations Internationales, avec, en plus, une allocation flexible (de 0 à 50%) sur les actions.

L'équipe

Cyril Deblaye
Bernard Delattre
Jean-Luc Rosat
Christophe Peyraud
Armin Zinser
Ralf Schmidgall
Rémy Cudennec
Paolo Lombardi
Michel Delobel
Sandra Berkani
Kemynn Sia
Samuel You
Louise Maloma
Murielle Plavis
Francesca Colombo
Patrick Bouthillier
Alain Dupuy
Cyril Deblaye
Christophe Peyraud
Rémy Cudennec
Ralf Schmidgall
Cyril Deblaye
Paolo Lombardi
Michel Delobel
Alain Dupuy
Rémy Cudennec
Samuel You
Louise Maloma
Sandra Berkani
Kemynn Sia
Francesca Colombo
Murielle Plavis
Bernard Delattre
Jean-Luc Rosat
Murielle Plavis

La gouvernance

Cyril Deblaye
Bernard Delattre
Paolo Lombardi
Armin Zinser
Alain Rochedieu

Nos partenaires

Clientèle privée

France

Partenaire privilégié depuis 2021, La Financière de l’Europe nous a confié la gestion des avoirs de ses clients et demeure le premier investisseur dans notre Sicav Luxembourgeoise.

Guillaume Lemaire est le Président fondateur de La Financière de l’Europe, créée en 2005.

Avec son équipe, composée de professionnels expérimentés, il a développé une société de courtage indépendante, spécialisée dans l’allocation d’actifs avec un portefeuille de 1000 clients, représentant plus de 125 millions d’euros d’encours.

Ainsi, les clients de La Financière de l’Europe bénéficient de la synergie des compétences de nos deux sociétés.

La Financière de l’Europe est un acteur incontournable de la gestion de patrimoine qui possède une connaissance approfondie de tous les enjeux fiscaux et financiers, elle accompagne les investisseurs dans les domaines de l’optimisation fiscale, l’épargne, la retraite et l’assistance juridique, en offrant des services personnalisés et conformes aux attentes de ses clients.


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Depuis 30 ans, notre équipe de professionnels travaille en cohérence avec nos valeurs en offrant à nos clients
la transparence et la proximité qu’ils attendent pour une relation de confiance pérenne.

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