GESTION
PRIVÉE

GESTION SOUS MANDAT

Pour vous offrir une gestion adaptée à votre profil qui servira au mieux vos intérêts, nous proposons des services de mandats de gestion et de gestion patrimoniale.

Notre offre de gestion sous mandat se destine principalement à l’investissement de vos liquidités et se décline sous différentes enveloppes avec des fiscalités différentes à savoir : 
  • le compte titres ordinaire,
  • le PEA (Plan Epargne en Actions), et/ou le PEA-PME (Plan Epargne en Actions destiné au financement des Petites et Moyennes Entreprises) 
  • le contrat d’assurance-vie luxembourgeoise.
  • En complément de ce service et selon votre profil et votre besoin, nous bénéficions d’accords avec nos partenaires pour la mise en place de crédits Lombard ou d’avance bancaires.

    • Notre service de gestion patrimoniale et family office a une approche plus globale, avec pour objectif de vous accompagner dans l’optimisation de votre fiscalité et de vos projets de transmission ou de succession dans le cadre de missions de conseils.

    Nous vous proposons également des produits de placements, tels que :
  • le contrat de capitalisation,
  • l’assurance vie française ou luxembourgeoise,
  • l’immobilier en direct ou via des supports collectifs,

    • Mais également des produits d’optimisation fiscale sur des supports immobiliers, non cotés ou dans le cadre de la préparation de votre retraite (PER par exemple)

    Gestion de patrimoineFamily office

    En savoir plus

    NOTRE PHILOSOPHIE DE GESTION

    Depuis 1992, MW Gestion a développé une clientèle privée française et étrangère, notamment grâce à sa principale expertise sur les deux classes d’actifs, actions et obligations.

    Notre philosophie de gestion est adaptée à une approche patrimoniale où la gestion privée s’appuie sur les compétences de la gestion collective, dont le souci principal est de maitriser la volatilité et les pertes sur les marchés actions et obligataires européens et américain.

    Fidèle à nos convictions, notre approche est constante et cohérente. Epaulée par une structure de conseil londonienne qui supervise et valide les stratégies de gestion du groupe, MW Gestion propose ses 4 fonds, ainsi adaptés à ce type de gestion.

    Nos deux fonds actions, MW Multi-Caps Europe et MW Actions Europe sont totalement investis en valeur de croissance dans le cadre d’une stratégie de « stock picking » orientée long terme.

    Le fonds obligataire, MW Obligations Internationales, a pour objectif de capter de façon opportuniste et dynamique les primes de risque (risque de taux et risque crédit). Investi très majoritairement en obligations « investment grade » sociétés dont les ratings sont les plus solides, afin d’éviter les défauts de paiement.

    Le fonds MW Patrimoine est hybride et partage le même ADN sur la partie obligataire que MW Obligations Internationales, avec, en plus, une allocation flexible (de 0 à 50%) sur les actions.

    GESTION PRIVÉE :
    Une gestion de proximité

    Votre gérant définira avec vous une stratégie d’investissement ainsi que le niveau de risque adapté à vos attentes dans l’objectif de faire fructifier vos avoirs. Vous avez la possibilité de joindre directement votre gérant pour discuter des mouvements de votre portefeuille, de votre stratégie d’investissement ou encore de votre allocation d’actifs.

    UNE OFFRE ADAPTÉE A VOTRE PROFIL
    D'INVESTISSEUR

    4 types de gestion :

    DISCRÉTIONNAIRE

    L’ objectif de ce type de gestion est d’obtenir une croissance sensible des avoirs, sans imposer de contraintes de répartition des actifs financiers, notamment entre les titres vifs (actions) et les produits de taux. L’exposition à chacune de ces classes d’instruments financiers peut représenter entre 0 et 100% du portefeuille (et notamment les actions) selon les anticipations du gérant.

    L’horizon de placement recommandé est de cinq ans.

    DYNAMIQUE

    L’ objectif d'une gestion dynamique est d’obtenir une croissance sensible des avoirs, en investissant essentiellement sur les marchés de titres vifs (actions) – en moyenne, plus de 60% de l’investissement en valeur. 

    L’horizon de placement recommandé est au minimum de cinq ans, pour tenir compte des aléas liés à l’évolution des marchés des actions.

    ÉQUILIBRÉ

    L’ objectif est d’assurer une croissance régulière du capital en investissant de manière équivalente sur les marchés de titres vifs (actions) – entre 30 et 60% – et de taux. 

    L’horizon de placement recommandé est au minimum de trois ans.

    DÉFENSIF

    L’ objectif est de rechercher la meilleure rentabilité avec un niveau élevé de sécurité. Les avoirs sont investis principalement en produits de taux, sans exclure toutefois les actions à titre accessoire (au maximum 30 % de l’investissement en valeur). 

    L’horizon de placement recommandé est au minimum de deux ans.

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