FAMILY
OFFICE
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« Le Pôle Family Office » a été créé à la demande de quelques clients fortunés. Nous avons ouvert cette possibilité aux familles ayant besoin d’un accompagnement sur-mesure avec un interlocuteur privilégié qui fera le lien entre vous et vos autres conseils pour la mise en place et le suivi de la stratégie choisie pour vous et votre famille.
MW gestion a commencé son activité en tant que gestionnaire d’actifs en 1992 et a rapidement développé un pôle patrimonial en parallèle pour répondre aux demandes de nombreux clients sur des problématiques précises, telles que la défiscalisation, les placements financiers, la transmission du patrimoine.
Progressivement le pôle patrimonial s’est transformé en family office pour accompagner différentes familles dans une approche patrimoniale globale, permettant la mise en place d’une stratégie haut-de-gamme sur mesure.
MW Gestion Family office vous assure tout au long de la relation d’avoir un interlocuteur privilégié répondant à l’ensemble de vos besoins.
Notre équipe de gestion de patrimoine construit avec vous et vos conseils habituels (avocats, notaires, experts-comptables) une stratégie adaptée.
NOS MISSIONS
En préambule, nous rappelons que l’approche Family Office ou plus précisément multi-family office, dans le cas de MW Gestion, est une extension de la gestion de patrimoine classique rapportée à une clientèle privée ayant des encours totaux significatifs de plusieurs millions d’euros. L’approche se veut réellement globale car elle implique des passerelles importantes entre les patrimoines privés et professionnels avec des sujets de transmissions mais souvent d’accompagnement dans la poursuite de l’activité ou l’accompagnement des générations futures.
Evidemment, il y a au départ un audit patrimonial complet : nous prenons du temps à bien comprendre comment votre patrimoine a été construit sur une ou plusieurs générations ; les conséquences que cela implique pour les générations futures et les objectifs que vous avez pour vous et vos proches.
Vos objectifs impliquent souvent de faire travailler plusieurs conseils différents (avocats, notaires, experts-comptables…). Le rôle du Family Officer est justement d’avoir une lecture transverse et pouvoir discuter avec chacun d’eux pour vous aider à prendre les bonnes décisions.
D’un point de vue pratique, une fois que l’audit est réalisé et la stratégie définie, nous vous accompagnons dans :
- La mise en place de produits personnalisés sur mesure (financiers ou immobiliers)
- La mise en place et/ou gestion des holdings ou structures patrimoniales dédiées
- La gestion administrative au quotidien de vos actifs patrimoniaux
- La fourniture de service de conciergerie ayant pour vocation de vous faire gagner du temps et de déléguer à une équipe de confiance vos demandes personnelles et privées
Vous avez une idée ou un projet ? Nous vous accompagnerons pour l’intégrer dans votre patrimoine, le mettre en œuvre et le suivre de A à Z !
NOS ENGAGEMENTS
Transparence : Nous vous offrons une parfaite transparence sur le processus, l’information, les décisions afin de développer une relation de confiance
Disponibilité : Nous sommes à votre écoute et travaillons avec réactivité pour satisfaire vos besoins
Confidentialité : Nous bâtissons avec vous une relation de confiance et nous vous accompagnons dans vos projets en toute discrétion
Lettre de mission détaillant l’étendue de la prestation et les honoraires appliqués et éventuellement les rétrocessions en provenance des partenaires (assureurs, sociétés de gestion de portefeuilles immobiliers –SCPI)
Obligation de réaliser nos missions dans les délais convenus
Fourniture d’un rapport rédigé valant adéquation à vos questions
Rapport de suivi régulier de la mise en œuvre de la stratégie
