NOTRE HISTOIRE
MW Gestion est une société indépendante, spécialisée dans la gestion d’actifs financiers et la gestion patrimoniale.
MW Gestion a commencé son activité en tant que gestionnaire d’actifs et a rapidement développé un pôle patrimonial en parallèle pour répondre aux demandes de nombreux clients sur des problématiques précises, telles que la défiscalisation, les placements financiers, la transmission du patrimoine.
La société est détenue par une holding luxembourgeoise qui regroupe aussi des activités de gestion financière en Suisse.
Aujourd’hui, c’est une équipe de 20 experts qui est engagée au service de nos clients. C’est avec professionnalisme que nous accompagnons nos clients pour les aider à réaliser leurs projets d’investissement, à court et moyen terme, ou encore à organiser leur retraite ou leur succession.
Fondateur de MW Gestion en 1992, Sergio Montalcini est titulaire d’une double licence Economie et Droit de l’Université de Genève.
Il a démarré sa carrière dans l’industrie des services financiers en tant qu’analyste et gérant de portefeuilles auprès d’une banque privée genévoise.
En 1984, il crée Atlas Management dont il est actuellement Président du Conseil.
Notre philosophie de gestion
Depuis 1992, MW Gestion a développé une clientèle privée française et étrangère, notamment grâce à sa principale expertise sur les deux classes d’actifs, actions et obligations.
Nous gérons plus de 400 clients avec un processus rigoureux.
Suivant le type de compte (PEA, assurance-vie ou compte-titres), nous déterminons avec le client un profil de risque adapté à ses attentes, à travers 6 profils de gestion se déclinant en 11 portefeuilles modèle (de 0% actions jusqu’à 100% actions). MW Gestion offre également la possibilité de confier l’allocation tactique appliquée à son compte à travers un mandat « discrétionnaire ». L’allocation mise en œuvre est alors décidée par MW Gestion au regard du profil du client et des anticipations des mouvements de marché.
Les investissements sont réalisés au travers de véhicules d’investissement sélectionnés pour représenter « fidèlement » chaque exposition aux classes et sous-classes d’actifs des portefeuilles modèles.
MW Gestion s’appuie sur les recherches d’un partenaire historique londonien dans la définition de ces expositions. L’application des décisions de gestion est réalisée à travers une chaîne opérationnelle très robuste, du passage d’ordre à la tenue des comptes avec, à chaque étape, un contrôle des risques efficace.
Fidèle à nos convictions, notre approche est constante et cohérente. Epaulée par cette même structure de conseil londonienne, MW Gestion propose ses 6 fonds, appropriés à une gestion patrimoniale.
Nos deux fonds actions, MW Multi-Caps Europe et MW Actions Europe sont totalement investis en valeur de croissance dans le cadre d’une stratégie de « stock picking » orientée long terme.
MW Actions Global cherche à réaliser une performance à long terme. Il se concentre sur les actions mondiales, principalement cotés sur les marchés américains (à hauteur de 70%), dans l’objectif de surperformer son indice de référence, MSCI World (en dollar et dividendes réinvestis) grâce à une gestion active, sans contrainte de composition du portefeuille.
Le fonds obligataire, MW Obligations Internationales, a pour objectif de capter de façon opportuniste et dynamique les primes de risque (risque de taux et risque crédit). Investi très majoritairement en obligations « investment grade » sociétés dont les ratings sont les plus solides, afin d’éviter les défauts de paiement.
Le fonds MW Patrimoine est hybride et partage le même ADN sur la partie obligataire que MW Obligations Internationales, avec, en plus, une allocation flexible (de 0 à 50%) sur les actions.
L'équipe
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Paolo Lombardi
Gérant de portefeuille
En 1995, diplômé de la faculté de « Economia e Commercio » de Gênes, Paolo fait sa première expérience professionnelle comme analyste financier à Genève dans la Société de Gestion Atlas Management.
Ensuite, il rentre en Italie pour suivre la négociation de titres jusqu’en 2001 auprès de l’Agent de Bourse « E. Tasso » puis enchaîne sur la consultation financière pour les entreprises dans la société Pragmos.
Il rejoint MW Gestion en 2005 au poste de gérant privé.
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Paolo Lombardi
Gérant de portefeuille
En 1995, diplômé de la faculté de « Economia e Commercio » de Gênes, Paolo fait sa première expérience professionnelle comme analyste financier à Genève dans la Société de Gestion Atlas Management.
Ensuite, il rentre en Italie pour suivre la négociation de titres jusqu’en 2001 auprès de l’Agent de Bourse « E. Tasso » puis enchaîne sur la consultation financière pour les entreprises dans la société Pragmos.
Il rejoint MW Gestion en 2005 au poste de gérant privé.
La gouvernance
Paolo Lombardi
Gérant de portefeuille
En 1995, diplômé de la faculté de « Economia e Commercio » de Gênes, Paolo fait sa première expérience professionnelle comme analyste financier à Genève dans la Société de Gestion Atlas Management.
Ensuite, il rentre en Italie pour suivre la négociation de titres jusqu’en 2001 auprès de l’Agent de Bourse « E. Tasso » puis enchaîne sur la consultation financière pour les entreprises dans la société Pragmos.
Il rejoint MW Gestion en 2005 au poste de gérant privé.
Nos partenaires
Clientèle privée
France
Partenaire privilégié depuis 2021, La Financière de l’Europe nous a confié la gestion des avoirs de ses clients et demeure le premier investisseur dans notre Sicav Luxembourgeoise.
Guillaume Lemaire est le Président fondateur de La Financière de l’Europe, créée en 2005.
Avec son équipe, composée de professionnels expérimentés, il a développé une société de courtage indépendante, spécialisée dans l’allocation d’actifs avec un portefeuille de 1000 clients, représentant plus de 125 millions d’euros d’encours.
Ainsi, les clients de La Financière de l’Europe bénéficient de la synergie des compétences de nos deux sociétés.
La Financière de l’Europe est un acteur incontournable de la gestion de patrimoine qui possède une connaissance approfondie de tous les enjeux fiscaux et financiers, elle accompagne les investisseurs dans les domaines de l’optimisation fiscale, l’épargne, la retraite et l’assistance juridique, en offrant des services personnalisés et conformes aux attentes de ses clients.
Italie
Luxembourg
Témoignages salariés
Depuis 30 ans, notre équipe de professionnels travaille en cohérence avec nos valeurs en offrant à nos clients
la transparence et la proximité qu’ils attendent pour une relation de confiance pérenne.
Christophe Peyraud
Après une vingtaine d’années de gestion obligataire au sein de grandes maisons de gestion, telles que Ostrum Asset Management et Rothschild & Co, j’ai décidé de rejoindre MW Gestion en mars 2017 pour prendre en charge la gestion obligataire et depuis cette année, la gestion collective. Ces cinq années m’ont apporté beaucoup de satisfactions tant professionnelles que personnelles.
MW Gestion est une entreprise à taille humaine ou chaque salarié a un rôle important. L’esprit d’équipe est une vertu cardinale chez nous. De plus, nous pensons qu’un salarié heureux est un salarié plus performant et j’ai toujours été frappé par la bienveillance des salariés de MW. Il y règne aussi un esprit de curiosité et d’ouverture. Chaque nouvelle idée est explorée avec toujours le souci de faire évoluer la société.
2022
Jean-Luc Rosat
Voilà plus de 10 ans que je travaille comme DAF chez MW Gestion et ce qui m’a marqué le plus, c’est le nombre important de nouveaux projets alors que c’est une entreprise d’une dizaine de personnes..
Parmi eux, j’ai été au cœur de la création de notre Sicav à Luxembourg et, suite à l’acquisition de deux CGP, j’ai eu a superviser leur intégration financière et comptable. Il n’y a donc pas de place à la routine.
Cet environnement professionnel est motivant et enthousiasmant, que ce soit pour moi ou, comme je l’imagine, pour de futurs collaborateurs.
2022
Rémy Cudennec
Travailler chez MW Gestion depuis 3 ans a été pour moi une expérience enrichissante et stimulante, avec de nombreux défis à relever. C'est un environnement où l'excellence et la satisfaction du client sont au cœur de nos préoccupations.
J’ai pu ainsi démontrer mes capacités d’organisation analytique et prendre en charge la gestion des fonds MW Patrimoine et MW Obligations internationales, en binôme avec Christophe Peyraud. Ma mission s’est élargie début 2024 avec la responsabilité de la gestion financière du pôle gestion privée pour améliorer l’efficacité de la chaîne de valeur.
Je suis très heureux de la confiance qui m’est témoignée.
2024
Michel Delobel
Après huit années passées au sein de la société de bourse Dubus en tant que gérant de portefeuille sous mandat, j’ai rejoint MW Gestion début 2014 avec ma clientèle.
J’y ai trouvé un cadre idéal pour pouvoir la développer encore et œuvrer au bon développement de l’entreprise. Les gérants travaillent en équipe pour une plus grande ouverture d’esprit, partage d’idées et de meilleures performances, que ce soit avec notre bureau d’analyse à Londres, au sein de notre bureau parisien et nos équipes de Milan et Genève.
Une bonne ambiance de travail et la bienveillance de toute l’équipe sont les ingrédients complémentaires pour me permettre de continuer à accompagner mes clients dans les meilleures conditions.
2024