Gestion sous mandat

Afin de garantir vos objectifs patrimoniaux, nous apportons le plus grand soin à la gestion individuelle et personnalisée de vos intérêts. La fidélité de nos clients est pour nous, depuis l'origine, le meilleur gage de satisfaction de nos prestations. clé gestion privée

UNE GESTION DE PROXIMITÉ

Votre gérant définira avec vous une stratégie d'investissement ainsi que le niveau de risque adapté à vos attentes dans l'objectif de faire fructifier vos avoirs. Vous avez la possibilité de joindre directement votre gérant pour discuter des mouvements de votre portefeuille, de votre stratégie d'investissement ou encore de votre allocation d'actifs.

UNE OFFRE ADAPTÉE À VOTRE PROFIL D'INVESTISSEUR

Nous vous proposons 4 types de mandats de gestion :

discrétionnaire DISCRETIONNAIRE : l'objectif de la gestion est d'obtenir une croissance sensible des avoirs, sans imposer de contraintes de répartition des actifs financiers, notamment entre les titres vifs (actions) et les produits de taux. L'exposition à chacune de ces classes d'instruments financiers peut représenter entre 0 et 100% du portefeuille (et notamment les actions) selon les anticipations du gérant. L'horizon de placement recommandé est de cinq ans.
équilibré ÉQUILIBRÉ : l'objectif est d'assurer une croissance régulière du capital en investissant de manière équivalente sur les marchés de titres vifs (actions) - entre 30 et 60% - et de taux. L'horizon de placement recommandé est au minimum de trois ans.
dynamique DYNAMIQUE : l'objectif de la gestion est d'obtenir une croissance sensible des avoirs, en investissant essentiellement sur les marchés de titres vifs (actions) - en moyenne, plus de 60% de l'investissement en valeur. L'horizon de placement recommandé est au minimum de cinq ans, pour tenir compte des aléas liés à l'évolution des marchés des actions.
prudent DEFENSIF : l'objectif est de rechercher la meilleure rentabilité avec un niveau élevé de sécurité. Les avoirs sont investis principalement en produits de taux, sans exclure toutefois les titres vifs (actions) à titre accessoire (au maximum 30 % de l'investissement en valeur). L'horizon de placement recommandé est au minimum de deux ans.
 

NOTRE PHILOSOPHIE DE GESTION
Depuis plusieurs années, nos gérants privilégient une stratégie de " stock-picking " dans la gestion des comptes sous mandat.
Les sociétés sélectionnées font l'objet d'analyses approfondies concernant notamment leur structure financière, la qualité de leur management, leur stratégie commerciale ainsi que leur capacité à générer une croissance forte et durable.
Nous entretenons une relation privilégiée avec ces sociétés en rencontrant régulièrement les dirigeants et en suivant minutieusement l'évolution des résultats.
Nous n'avons pas de type de gestion prédéfini (" Growth ", " Value ", " Sectoriel ",...), ce qui nous permet de pouvoir nous intéresser à toute société dans laquelle nous identifions un potentiel.